Элайджа возвращается в живописный городок Пойнт-Орчардс, преследуя две цели: воссоединиться со своей первой любовью, красавицей Накитой, и написать великий роман.

Тринадцать лет назад Вэй Усянь, Старейшина Илина, ступивший на Тёмный Путь, был уничтожен силами мира совершенствующихся за свои злодеяния.

После двух лет в закрытом психиатрическом отделении Софья Новикова, по настоянию заботливого мужа, возвращается домой. Но вернулась ли именно Софья?

Самюэль, Агата и Нина, начинающие детективы, отправляются на магическое шоу. В антракте они обнаруживают, что несколько зрителей были ограблены.