Два месяца прошло с тех пор, как Тесса и Джин спасли Токио и последний город магии и волшебства от злобного духа самурая. Друзья прекрасно проводят время.

Опасные тигры, беспокойные призраки, неожиданный привал в деревне – и даже одна попытка закончить все казнью…

В далёкой южной стране, окружённой Глухим океаном, Нуска заперт в клетке рабства. Когда он опускает руки и теряет веру в себя, появляется загадочный мечник – Риннэ.

Разве может второй год обучения быть хуже первого? Оказывается, может…