Шестнадцатилетний Джун стремится доказать свою ценность как воина и стать следующим Хранителем волшебного свитка Небес.

Десять лет существует Мистерис – город-княжество магов, скрытый среди облаков. Каждый, в ком есть Дар, может подняться по Небесной лестнице и стать его подданным.

Ради поиска правды и спасения мира Хиро, Мии и их новым друзьям придется спуститься в подземный мир, чтобы предстать перед Бессмертным Императором – героем войны, окончившей

Таргитай продолжает странствовать по миру, повергать чудовищ, спасать красивых женщин. Он повергает древнее Зло, что пытается утвердить свою власть.